Acerca de
Mezzi es una herramienta de gestión de patrimonio e inversiones que brinda acceso a información típicamente reservada para clientes de asesores financieros costosos. Permite consolidar todas las cuentas de inversión en un solo lugar con una vista integral del rendimiento y asignaciones. Ofrece asesoría personalizada para ahorrar en impuestos sobre ganancias de capital, reducir comisiones de fondos, aumentar ingresos pasivos y optimizar la asignación de cartera. Utiliza calculadoras avanzadas y sugerencias impulsadas por AI. El acceso a cuentas es solo de lectura y no vende datos de usuarios a terceros.
Características
- ✓ Consolidación de cuentas de inversión
- ✓ Funciones de asesoría personalizada
- ✓ Calculadoras avanzadas de impuestos
- ✓ Sugerencias de cambio de fondos
- ✓ Actualizaciones de cartera y mercado
- ✓ Medidas de seguridad de datos
- ✓ Acceso solo lectura a cuentas
- ✓ Asesoría en impuestos sobre ganancias
- ✓ Reducción de comisiones de fondos
- ✓ Asistencia para ingresos pasivos
- ✓ Herramientas de optimización de cartera
- ✓ No vende datos de usuarios
- ✓ Visualización inteligente de inversiones
- ✓ Ayuda a tomar decisiones más inteligentes
Etiquetas
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